Сторона 1.
01 - Ночной полет на Венеру. Night Flight To Venus. (F.Farian-D.Kawohl-F.Jay)
02 - Ура, каникулы! Hooray, Hooray. (F.Farian - F.Jay)
03 - Он был степным волком. He Was A Steppenwolf. (F.Farian-S.Klinkhammer-F.Jay)
04 - Художник. Painter Man. (K.Pickett - E.Phillips)

Сторона 2
05 - Король дороги. King Of The Road. (R.Miller)
06 - Колдовская ночь. Voodoonight. (Sgarbi - Sgarbi)
07 - Смуглая девушка в обруче. Brown Girl In The Ring. (F.Farian)
08 - Золотое сердце. Heart Of Gold. (N.Young)